连夜赶到坎伯纳停尸房的沃特，确认女尸之后，幸运的是并不是唐娜。由于威尔金斯警长的阻拦，沃特只好拜托埃蒙帮他留意沃克的动向。而亨利听从马赛厄斯的要求，前去做事，却发现这是一个圈套。亨利对马赛厄斯大发雷霆，而马赛厄斯因为亨利这样一搞才得以合法进入调查。

沃特来到了汽车废弃场，找到了唐娜之前被炸掉的汽车，沃特发现了一个被改装成燃烧瓶的酒瓶。这个酒瓶与邓肯的所喝的酒瓶一样。于是沃特和小维来到邓肯工作的地方，经过一番询问，工友布兰特才说出之前帮邓肯做了假的不在场证明。与夜马合作的亨利，在红马驹里寻找玛拉基与大流士的账本……

另一方面，沃特接到了埃蒙的电话，通知沃特威尔金斯警长的异常举动。沃特与埃蒙翻墙进入了威尔金斯警长的屋里，果然在屋里见到了沃克，但两人了也暴露了行踪，沃克表示自己并没有袭击过他。沃特带着满头思绪离开了，埃蒙也因此被威尔金斯警长解雇，同时埃蒙拒绝了去给沃特工作。

在红马驹酒吧里，邓肯持枪带走了一位客人，随后邓肯被小维和亨利前后夹击所抓捕。小维将邓肯带回了警局，经过一番询问，邓肯承认是自己做了燃烧瓶放进了唐娜的车里，但自己并没有想要伤害唐娜。

邓肯承认罪责之后，沃特将安德鲁放了，安德鲁拿到手机后，发现了一条由唐娜发来的奇怪的语音留言。因为当时邓肯正在接受审讯，由此排除了邓肯的袭击嫌疑。沃特和小维再次赶到塔玛住所，发现了之前遗漏的塔玛关押唐娜的地方，并且电讯公司也确认的电话是有塔玛住所所拨出。

塔玛带着唐娜离开后，停在加油站加油，唐娜趁此机会在洗手间留下求救纸条。同时，沃特让晚间新闻不断播报此事。另一方面，不断受马赛厄斯制服的亨利，反过来以赫克托身份威胁马赛厄斯，马赛厄斯同意与亨利重新制定协议。

塔玛带着唐娜来到了她外公家，然后塔玛拿出唐娜偷偷留下的求救纸条，表示自己无法再相信唐娜了。随着塔玛行踪赶到加油站的沃特，通过之前在塔玛家看到的福莱湖的信息，赶往福莱湖附近搜索。

他们三人分两头行动，沃特在一间屋子里发现了唐娜，示意唐娜完后却被塔玛发现，经过一番斗争与劝说后，塔玛答应离开，而沃特也明白了塔玛自己的苦衷与为何袭击他带走唐娜。情绪恢复正常后的塔玛与沃特交流后，投河自尽，被沃特救起。