黄河泛滥成灾，韩通建议柴荣下旨向全国各地增收赋税，以筹集赈灾款项。其后，韩通又制造边界事件，柴荣误信其言，决定出兵攻打南唐，匡胤自愿充当说客，与光义出使南唐，要求该国割让江淮十四州。

匡胤与光义两兄弟来到金陵，巧遇李煜。赵光义也与小周相遇，他上前打招呼，小周以诗句戏弄他。

夜里，广义前往灞桥赴约，竟与御林军大打出手……匡胤正式向李璟递交国书，要求割让江淮十四州，李璟当面加以拒绝。