北平局势动荡，斯诺和海伦不能继续待在这里了，他们收拾好了行囊，准备去往上海。临走时，斯诺将电台托付给了金四爷，从此便于北平依依惜别了。斯诺来北平时，这里在一片宁静和祥和之中，而在他们离开时却笼罩在了一片战争的压抑中。

斯诺和海伦回到上海，受到了老朋友王勤诗的热烈接待，在他的著作《红星照耀中国》的出版问题上，王勤也与帮助了他很多。为了躲避当局的图书检查，王勤诗等人决定将斯诺的书以游记的形式出版。

斯诺离开北平后，还是常常有爱国学生到他的家中发电报，金四爷负责望风，全力支持着学生们的爱国行动。

在上海，宋庆龄夫人正在组织着一场为前线官兵展开的募捐，群众团结一心，积极响应。斯诺找到她，将一本英文版的《红星照耀中国》的手稿拿给宋庆龄过目。宋庆龄期待着此书能够迅速出版，眼下战火四处蔓延，中国正需要这样一本惊天动地的书，它将极大地鼓舞中国人民乃至世界人民反抗法西斯的决心。

这一天，北平的爱国学生突然急着敲门要找金四爷，他告诉四爷，几个同学被日本人抓走了，他们的身份很快会被暴露，必须立即转移电台。正在此时，日本人将金家的院子包围了起来，四爷要沈慧秋带着学生先走，自己留下来应对这一切。现已成为汉奸的韩老师发现了电台，又将日本人带到了金四爷的正厅，看到正厅的那把大刀，日本人怒不可遏。金四爷挥起大刀向日军头领杀去，却被其他士兵乱枪打死。

上海也在劫难逃，日军集结了强大的军火力量，向上海袭来，上海要遭殃了，整个中国都要遭殃了。战火很快蔓延开来，斯诺与海伦整日奔波在战场上，却丝毫没有退却，无论如何，他们都要将真实的中国，真实的民族精神呈现给全世界。

现在的上海再也不是曾经那个车水马龙、灯火辉煌的城市了，大批的难民涌入租界，接踵而至的是食物的短缺和医疗条件的恶劣，斯诺和海伦四处奔走，想要为难民们做点儿什么，然而此时斯诺第一次感到自己竟是如此的渺小和无力。

此时贾黄堤家中一片混乱，他准备将自己的前三房太太送回娘家，安置好她们，然后带着莉莉到内地去，这样的安排只能看出贾黄堤对抗日战争完全没有信心，此时他只能也只愿意谋求自保。斯诺找到贾黄堤，希望它能够帮助这些难民，而贾黄堤却顾不得那么多，他太现实，太自私，也太悲观。