和Holt打了三十年交道的死敌、纽约警署副总警监Madeline Wuntch（Kyra Sedgwick）突然率人来到第99警察分局视察，Holt颇感意外。与此同时，Jake和Terry共同前往一家热门巧克力奶酒吧调查一宗持刀伤人案，他们之间的关系面临考验——「工作友谊」和「生活中的朋友友谊」究竟有没有界线？