池城被告知明天将有一个代号为秋蝉的同志在盛记制衣店和鱼鹰接头，可没想到鱼鹰和何刚相继遇害，他们现在要做的就是代替鱼鹰和秋蝉取得联系并且保护好他，池城表示明天这一切交在他身上。次日，盛记制衣店，宫本苍野扮作老板鱼鹰守株待兔，远处的池城记得他就是杀死何刚的那个人，也意识到今天肯定有事情要发生。此时的盛记制衣店，宫本苍野不怀好意地等着，而佐藤大藏和叶冲就在房间内，叶冲内心焦躁不安。

一点，一辆黄包车停在盛记制衣店门口，一个穿着长衫的神秘男子进来，说出了暗号明月别枝惊鹊。宫本苍野不动声色地答，清风半夜鸣蝉。听到二人互换代号，房间内的佐藤大藏和叶冲都不淡定了，眼看着宫本苍野带着假秋蝉往这里走来，叶冲忙透过缝隙，利用手表反光给他提醒。宫本苍野开枪，假秋蝉慌忙逃跑，叶冲也急忙跟了出去。假秋蝉中枪躲进了一处巷子，叶冲质问他究竟是谁，并且表明了身份。假秋蝉说他刚才不应该给自己暗示，只要他死了，叶冲这个真的秋蝉就安全了，他的任务也就完成了。叶冲想带着他离开，假秋蝉却拿起他的枪自杀了。何刚匆忙赶来，就发现了叶冲拿着枪，身下躺着假秋蝉的尸体。而此时的叶冲，内心早已崩溃。

何刚觉得秋蝉的死另有文章，他让魏国祥做了自己的司机，并让他查一下叶冲的资料。宫本苍野觉得刚才的秋蝉和他见面的时候有些不同寻常，知道他突然看到了士兵手上戴的一块手表，顿时察觉到当时站在门后的叶冲很可能利用手表提醒了对方。叶冲回想假秋蝉死掉的那一幕始终无法释怀，想到当年在上海和檀香见面的那一幕，檀香买书时和老板讨价还价，叶冲就帮他付了钱。后来叶冲不止一次救了檀香的命，檀香力劝叶冲加入共产党，尽管他是在日本长大的，养父更是臭名昭著的日本军官，但他骨子里依旧是个中国人，叶冲内心深处的信仰和理想是没办法掩藏的。后来的任务中，有很多人为了掩护叶冲死去，檀香却告诉他，他们的任务比生死更加重要。

宫本苍野和叶冲在佐藤大藏面前对峙，他认为叶冲在用手表向秋蝉示警，他之前还杀了自己的线人，所以他不相信叶冲杀了秋蝉。叶冲表示，在场士兵都看得见。士兵证实了这一点，秋蝉身上致命的那颗子弹的确是从叶冲枪里发出来的，宫本苍野顿时无话可说。叶冲咬着牙警告宫本苍野，如果他下次再怀疑他他绝不会给宫本苍野一丝情面。尽管躲过了这一劫，叶冲心里却并没有松一口气，他的安全是同志们用生命换来的。叶冲向风纪布料店老板打听一张照片，这个老板和鱼鹰店里的何勇走的很近，同时池城也知道了这条线索。因为何刚的死，日本人怀疑到了池城头上，池城并没有打算退缩，还让人去暗中保护好风纪布料店老板。

佐藤大藏告诉宫本苍野，叶冲身份复杂，背景特殊，在没有足够的证据证明他是异己分子前，他们并不是敌人。宫本苍野表面答应，背后却还是在跟踪叶冲。池城也查到了叶冲的资料，他虽然年纪轻轻却给人一种深不可测的感觉，但是池城认为他可能是他们将来任务上的一步好棋。宫本苍野让人准备鱼鹰和何刚被叶冲杀害的照片送到香港，很快叶冲就被冠上了杀人魔王的称号。佐藤大藏得知后让他以叶冲作为诱饵引出抗日分子，也可以一箭双雕证明叶冲的身份。不过佐藤大藏不允许宫本苍野擅自对叶冲行动，否则就要他的命。

叶冲很快就被香港各界盯上了，池城却觉得他和报纸上写的不太一样。日本人发布了一条叶冲的“丰功伟绩”，佐藤大藏邀请叶冲和宫本苍野参加三天之后的庆功酒会，而魏国祥发现叶冲在上海时就作恶多端，捣毁了很多据点。池城却觉得日本人发布这条消息只是想激起爱国人士的愤怒，要求和上级汇报。池城却显得很淡定，希望魏国祥能够相信自己的做法。