JI院里的老鸨兴冲冲地去看桃花，醉酒不醒的桃花一歪头，老鸨一眼把她认了出来，连忙喝斥手下把门锁好，她要去找贺江山报信去。贺江山正在布置蒋介石来西安的防卫，听到这个消息会也不开了，跟着老鸨就来到了JI院，此时的桃花已经醒了酒正在大吵大闹，从门缝里看到贺江山来了，索性锁住门坐在桌前化起了妆，还声称贺江山耽搁了她接客。

贺江山心头火起，一脚踹开了房门。桃花却不依不饶地不肯离开JI院，贺江山情急打了桃花一记耳光，桃花手拿剪刀泪流满面，说自己去寻死死不成，不在意当着自己亲哥哥的面溅他一身血，反正廖春风要是死了她也活不成。贺江山被逼无奈跪地恳求，桃花却要他发誓不杀廖春风，贺江山无奈下只好发了重誓。兄妹两个这才偷偷离开JI院。

水家和冯家两家人正在担心桃花的安危，桃花一个人大大咧咧地回来了，弄得众人一场虚惊。廖春风和郭晓月聊着蒋介石坐镇西安剿共的事，春风不觉忧虑起来。而此时的中国已是外难将至，西安的学生四处游行募捐，号召民众抗日。桃花受到感染，回家把金砖都翻了出来，打算留给冯管家一块，冯管家却说也跟着捐了，桃花郑重地点了点头。

桃花堵住募捐的学生队伍，把金砖都放进了募捐箱，又拗不住学生们让她说几句的恳求，站在大街上一阵慷慨激昂的抗日言论，把周围人听得热血沸腾，此时站在街边的廖春风和水西安两家人也是深受感染。

水西安在师部得知了西北军和东北军打算实行兵谏的绝密消息，却只能在秋月的询问下严守秘密。军统西北站也对抗日形势很敏感，但包括贺江山和郭晓月在内的多数人却坚持着攘外必先安内的布署。水西安知道兵谏是掉脑袋的冒险营生，把桃花和全家人都聚在一起吃一顿饭，叮嘱一番权做告别，把大家弄得莫名其妙。秋月追出去，水西安只说他要做的事情比天都大。

廖秋月想着水西安白天的举动，放心不下。而桃花也是心神不宁，黑牛这里正动着自己的心思，来到桃花门前又不敢惊动她，恰好被桃花发现，她叫上黑牛一起出去，正碰到来找她的廖秋月，三人一起上了西安的城墙，只见一队队的军人开进了西安城。他们不知道的是，一次改变中国命运，震惊了世界的兵谏发生了。