友尚和高晨来到咖啡馆外，看到吴克痴傻的模样。友尚的好奇心顿时被吊起，急忙打听离去佳丽的消息。幸好晗芝足够聪慧，谈话间化用金棠的名义。吴克心里挂念着金棠小姐，并一再人格担保金棠的为人正派。于是友尚也不好派人彻查这所谓佳丽的背景。

晗芝将吴克的联络方式拿回递交给寿民。金棠谈笑询问晗芝为何不乘机翻看吴克公文包查找线索。晗芝大义炳然的表示偷翻他人东西与以往受到的高等教育相悖。这更让金棠感到有趣，原以为晗芝识破其中有诈，才没敢翻动。原来只因愚笨。然而打碎了花瓶，这与寿民原计划不相符，怒斥晗芝不懂听从命令。晗芝不敢说出高晨，一人担下所有罪责。可心里仍有怨气，自己明明按照要求完成任务，结果不被夸赞反被训斥。

寿民本意是给晗芝一点挫折，别因初次的出色而迷失方向，才出此下策。结果歪打正着，寿民一番激烈言辞激怒了晗芝。晗芝当即辞职不干了。这下金棠傻了眼，规劝寿民。可寿民认为这是挫折的开始，相信不服输的晗芝一定会回归。

晗芝的出现让高晨有了怀疑，让胡先生调查商贸公司与寿民。胡先生回话韩寿民作为军统上海站一个行动组组长，眼下晗芝定是加入了军统组织。高晨仍旧不肯相信善良单纯的晗芝愿意加入军统成为杀手，成为特务。定是被军统利用。打算要晗芝辞去工作离开上海。胡先生担心高晨陷入爱情泥沼被冲昏头脑，再三提醒高晨作为汉奸身份，不可暴露。

吕母逛街时试穿一件特别合心意的旗袍，爱不释手，结果听说了价格只好尴尬的收回手。可女人对于好看新衣的执念让吕母舍不得就此罢休，回家假装头疼让晗芝去预支工资给自己。晗芝哪里好意思说出自己辞职的事，可母亲一再劝说，委屈可怜的模样让晗芝于心不忍，只得出门。

晗芝走到商贸公司门口，犹豫徘徊许久还是没有勇气与借口进门讨钱。转身往高晨家走去。结果当时林主任正好宴请吴克，而友尚车子故障借了高晨的车。晗芝与友尚就在拐角相逢。友尚猜测晗芝为找高晨，热情邀约晗芝上车一同前去宴会。

宴席之上，高晨坐落门口，看到晗芝的身影张皇失措出门来拦。高晨将晗芝拉倒墙角，叮嘱晗芝离开上海。正准备将吴克身份告知转眼发现吴克竟正往自己走来。

情急之下，高晨只好强吻晗芝。吴克路过看了一眼，感到有些难为情，扭头离开。晗芝被高晨突如其来的轻浮举止吓住，随后被高晨强行推离酒楼。吕母拿着晗芝递交的大把钞票喜不胜收。丝毫没注意到晗芝脸上奇怪的表情。

夜里晗芝睡不安枕，卧不安席。说讨厌恶心吧，好像也没有。说欣喜高兴吧，好像又谈不上。那自己心中究竟作何感想竟说不上来。三番五次的牢骚让吕母听了去，吕母迷迷糊糊称这就是喜欢对方的征兆，这让晗芝更加爽然若失。晗芝为了逃避自己内心的真实想法，索性约吴克出来喝咖啡，全然去违背高晨的叮嘱。

吴克接到邀约心里别提多高兴，这次吴克倒多了几分拘谨，随口坦白自己三日后便离开上海的打算，还邀约晗芝听音乐会。得到这一情报的晗芝也不顾什么面子过错。直接回到商贸公司找到寿民，将情报一五一十的上报。

寿民知道晗芝要回来，还让金棠特意为晗芝定制了旗袍。这细致的关爱让晗芝有些受宠若惊。回归商贸公司似乎没有任何阻碍。

寿民立即就晗芝的最新情报展开探讨，要求晗芝应吴克约，将吴克骗到偏僻的西南门，随后离开。天真浪漫的晗芝仍旧不知这时一场暗杀行动，如果自己照做，那吴克将必死无疑。

音乐会当天，晗芝几次三番提议到西南门走一走，吴克谨小慎微，坚决不去那些荒凉偏僻的地方。而晗芝过于反常的举止，也引起了吴克的警觉。