李正计划将两个日军俘虏转移到后方根据地，鲁汉一行人负责押走两个日军俘虏。

岗村发现骑兵连少了两个士兵，派出人马四处寻找失踪士兵。

鲁汉一行人在山路上遇到几个便衣特务，众人抱着多一事不如少一事的念头，由鲁汉与小坡穿上日军军装，欺骗几个便衣特务。

两个日军士兵被堵住了嘴巴无法开口说话，几个便衣特务把鲁汉与小坡当成失踪的日军士兵，直到鲁汉一行人未往日军驻守的临城行去，几个便衣特务才产生了怀疑，掏出手枪叫住鲁汉一行人。

双方在山路上交手，鲁汉与小坡身手不凡打败几个便衣特务。

岗村与枣庄特务通电话，得知两名失踪的日军士兵已经被押走，被八路军押往微湖一带，他渐渐意识到八路军打算将根据地建在微湖。

高敬斋与国民党合作，决定建立一支民兵团，他建立民兵团是为了自保，即不打算抗日，也不打算投靠八路军。

刘洪因队伍不够壮大，想拉拢高敬斋，如果能与高敬斋结为同盟，八路军将会扩大一倍的战斗力量，对日军形成强有力的威胁。

芳林嫂极力反对八路军与高敬斋结盟，她的丈夫便是死在高敬斋手中，她非常了解高敬斋的为人，不赞成刘洪与之合作。

自从丈夫逝世，芳林嫂与女儿相依为命没有再嫁，媒婆上门做媒，劝说芳林嫂改嫁，芳林嫂已对刘洪产生了情意，因刘洪一直装聋作哑，芳林嫂深感失望，在媒婆的劝说下决定相亲改嫁。

朱三叔牵了一头毛驴到李庄接芳林嫂，媒婆送芳林嫂出门不久，小坡子拉着刘洪上门造访，刘洪上阵杀敌从不含糊，但是每次面对芳林嫂却有一种说不出的别扭。

芳林嫂已经骑驴出门往相亲对象家中赶去，刘洪离开李庄，一路急行叫住了芳林嫂，两人四目相视谁也没有开口说话，刘洪硬起头皮称自己有话要跟芳林嫂说。芳林嫂一脸不悦，看起来像是埋怨刘洪婆婆妈妈，对待感情问题不如上阵杀敌爽快。