彼得潘引Henry来到一个秘密洞穴，劝说Henry相信他独自一人就能拯救正在消亡的魔法及情况危急的永无岛。Emma、Mary Margaret、David、Regina、Gold先生和虎克船长为了营救Henry与彼得潘发生正面冲突，一场正邪大战即将开始。与此同时在诅咒发生之前的童话世界，年轻的Rumplestiltskin（Wyatt Oleff）获得一件魔法物品。他认为这件物品能够给自己和父亲的生活带来一个全新的开始，怎料他的父亲过去不是一个好父亲，将来也注定不是。叮当小仙女（Rose McIver）和Wendy Darling（Freya Tingley）继续在本集中出现，Marilyn Manson为彼得潘的影子（影魔）配音。