武人造氏丸带领库尼坎姆皇可耶，前来与哈库奥罗见面。在短暂的会谈中，双方对于彼此真诚的态度都产生了极大的好感。另一方面，在安稳的托斯克鲁城里，哈库奥罗感到片刻的和平；此时，源氏丸再次以使者身分出现。