高下看到陆雪纯学习电台也就跟着学。马一回去向郭结巴和猴子炫耀，马一和猴子打了起来，康剑问话没人呢回答，这时候高旺奎请求他来处置猴子和马一。于化龙叱问方曼莉，方曼莉说那是她的骄傲。高旺奎把猴子和马一叫到清净的地方训斥。李万年发现吕云雾的异常举动告诉了康剑。

高旺奎把郭结巴三人请到客栈吃酒。高下学习发电报，天很晚，高下一个人回家。这时候陆雪纯得知康剑重要的情况。高下回家的时候看到方曼莉和李万年拉扯。高旺奎得知他们吵架的原因是方曼莉。

第二天，他们离开了客栈，继续他们的马帮之行。休息之时，吕云雾一直看表，方曼莉问起原因。马一和郭结巴又捉弄猴子，猴子唱起了下流的歌。陆雪纯和斯密斯告别，斯密斯说自己以后还会开着飞机轰炸日军的。高下用手在肖晓手上练习发电报。方曼莉拿点心给猴子并引诱猴子，却被郭结巴和马一看的一清二楚。

康剑指挥兵分两路一路护送斯密斯去西津渡，令一路去五凌桥的仙人洞那等候。高旺奎李万年第一组保护马帮，康剑于化龙等带人护送斯密斯。康剑带人回到了破庙那已有日本人埋伏。肖晓和吕云雾想去支援康剑，但李万年坚决执行康剑留下的任务看护马帮。方曼莉挑唆肖晓，高旺奎认为李万年的想法是对的并立刻赶往仙人渡。日军惨白，总部给予支援。康剑一伙猴子屁股中了一枪。