民国初期，湘西地方军阀割据，他们承袭清朝屯防制度，导致地方少数民族矛盾日趋激化。乾城县九冲十八寨，以摆龙族头人石山保为首，暗中联合筹谋革屯起义。石山保之子阿纳5岁生日那天，全家遭到一群蒙面蓑衣人袭击，石山保被杀，小阿纳被小腿上纹有狼头的蒙面人打入山崖，幸好被族人所救。受了惊吓的阿纳失去了之前的记忆，以石风之名，成长为一个纯朴勇敢的青年猎人。

18年后，酉水河码头，乾城商会会长黄鹤南之女黄夏从省城学医回乡，前来迎接的是从小一起长大的冉志高，湘西屯务军司令冉天明之子。冉天明与黄鹤南两位老友在乾城城门口边下棋边等，却来了一个不速之客：新到任的国民政府湘西专员宋士廉。冉与宋表面客客气气，宋士廉的目的是让冉天明交出兵权，到省政府任个虚职，被冉天明几句话就推脱了过去。

冉志高等人在半路遇上了附近雪峰山土匪头子秦巴子之女秦珍娘带领的人马，秦珍娘一向看不惯屯务军，下令抢劫。混战中，黄家管家彪叔受伤，冉志高抓住了雪峰山三当家龙大炮，黄夏所坐马车受惊冲下悬崖，被路过的石风救回了居住的山洞。石风冒险采来草药，黄夏却因为其貌似野人受了惊吓，借机偷偷跑了出去。

结果正好撞上秦珍娘，被抓上了雪峰山。冉志高带了屯务军上山要人，军炮当前，土匪头子秦巴子不得不让冉志高进寨搜人，不料石风已偷偷潜入寨中将黄夏救走。在与黄夏的交谈中，石风突然回忆起小时候的一些事。石风的养父只好将其身世告诉了他。得知真相的石风决定下山寻找仇人。