一处现在异常关心Nikita和Michael的关系，头和Madeline会面讨论这两人的约会，他们决定无论有没有铁证在下次行动中一定要把两个人分开。这一次的任务目标Genefex公司，试图和红桥组织联系。Michael和Nikita负责调查并摧毁相关实验室，这次头明确警告Walter，对Walter暗中帮助Michael和Nikita的事情非常清楚，如果再有一次，Walter就得退休。Walter反唇相讥宁愿消失。Michael似乎感觉到什么，提醒Nikita他们出发的时候，处里会动点手脚。Nikita和Michael潜入Genefex，Michael很快就找到了处里需要的东西，他通知Birkoff需要10个小时完成，并需要断电10分钟。很快，Michael在处里不知情的情况下，获得了资料，Nikita把资料传回一处，然后是碰面；另一方面，Walter回到处里考虑自杀，Birkoff允诺帮助他。当Michael忙着的时候，Nikita的任务被人篡改，她被带往Madeline处。Madeline告诉Nikita她将被略作调整，不再会留恋Michael。Michael意识到处里还派了人到Genefex，也感觉到Nikita正处于危险之中。但当他找到Nikita的时候却发现她外表很正常，Nikita告诉Michael处里推迟了摧毁实验室的任务。两人回到处里，被告知继续执行任务，Madeline相信对Nikita的“治疗”肯定有效果，而且他们计划看看Nikita是否会执行杀死Michael的任务。任务完成地很顺利，Michael是最后一个撤出的，处里命令Nikita引爆。Nikita突然对命令产生了迟疑，没能引爆。Michael来到Nikita的家，发现她非常痛苦，并试图和Michael亲热。经过数次尝试，Michael抓住Nikita的胳膊问她到底怎么了，Nikita回答“没什么，只是不再爱你了”，Michael大受打击，静默后离开，临走前告诉NikitaI won't let them do this.