以西乡隆盛（藤本隆宏饰演）为中心的新政府军，进入了江户；侍奉德川家的旧政府军，则集结于上野，伺机而动。就在此时，胜海舟（小日向文世饰演）推荐桔恭太郎（小出惠介饰演）去法国留学，恭太郎为自己今后该走的路，感到十分烦恼。

另一方面，南方仁（大泽隆夫饰演）因为健康每况愈下，拼命想将自己所有的医学知识，全都教给“仁友堂”的医师们...