夫差做了一个恶梦，醒来时丫环告诉他父王在等他去打猎。夫差听到又是打猎不太想去，可没有办法。

夫差去的时候父亲阖闾已经打猎结束了，夫差不愿吃肉让可爱的动物死在他的手里。

阖闾向部下宣布准备一举讨伐越国。伯嚭赞成吴王的意思，因为越国大王刚死，但伍子胥认为此时不宜出兵，近年来征战频繁需要休养生息。但阖闾心意已决，这时夫差站出来也劝父亲此时不宜出兵。阖闾被人驳了自己的意思大怒。

西施在河边看到了自己心仪的男子范蠡，范蠡骑着马路过没和西施说话这让西施很失落。

西施要到街上卖花路上碰到了朋友郑旦，郑旦和西施闹着玩的时候郑旦的弟弟跑来告诉两人快回家爹爹们被征兵的人带走了要去和吴国打仗了。

勾践已经已经带兵出征了，郑旦和西施在军队看着了自己的爹爹。

阖闾亲自带兵出征，夫差愿誓死保卫父王。因为夫差的反对阖闾不让夫差一起跟随。夫差因为做过不详的梦对这次出兵很担心。

吴，越两军对磊伍子胥看到越国兵将皆哀兵打扮觉得是不祥之照。阖闾不在乎这些命部下按兵法布阵。吴王所布八卦阵，伍子胥认为此阵不宜在山中使用。勾践命手下晋老将军摸摸情况。

阖闾看越国竟然只派十几人来命手下将军专毅迎敌，专毅只是一个照面便杀了晋了老将军。但勾践也已看出八卦阵的威力。勾践命手下派三百人列阵听他指挥。

夫差在宫殿内看到外面无数的乌鸦，夫差觉得这是不详之照命人马上准备佩剑和马。

勾践派出的三百人皆一字排开脱光身上的衣服，这其中便有西施和郑旦的父亲。勾践让这些士兵是来自杀的，郑旦父亲和西施父亲不愿如此受辱，宁愿战死沙场，灵姑浮在听到两个的谈话后杀了二人，并宣布两人以越奸论处，妻子儿女一个都不能放过。在土地庙拜神的西施和郑旦仿佛有了感应般。

灵姑浮命士兵继续向前到两军阵前灵姑浮向阖闾喊话越国无意与吴王敌对愿以死表明越国的真心诚意。灵姑浮一声令下这三百人皆在阵前自尽。就在吴军楞神之际越军一波波箭雨射向了吴军。

吴军的八卦阵就此破去，越王勾践亲自冲锋在前杀向了吴军。这场载入史册的檇李之战终以强大吴国失败而告终。然而一时得意的越国即将面临一场空前的，利用的勾践也即将踏上复辟之路。

夫差赶来时阖闾已经要不行了。