小宝周施天地会与康熙间，一时进退两难，欲向康熙奏章辞官返扬州，康熙无可奈何，天地会为威逼小宝充当舵主一职，故意将克块掳走，交罪状嫁祸在小宝身上，康熙威协小宝交出克块。原来天地会中人竟在严刑逼供下，错手将克块打死，小宝将计就计，收买张康年等将锡范制服。康熙洞悉小宝一切诡计后，先将小宝全家挟持入宫，逼小宝三日内交出克块与锡范。 小宝迫于无奈求助于天地会，众人施计先将克块尸体埋于郑家后院，然后诬告克块在与冯妻鬼混，锡范揭破后将克块灭口。怎料康熙竟为所骗，历责小宝一顿，江声言于午夜前产除天地会。