由于“中村事件”，南京政府在日本提出的赔款条约上正式签字并电令全国一律不得开展与抗日有关之活动。而身在云南的聂守信（聂耳）因参加抗日宣传活动被警察盯上，为了儿子的安全，聂母让儿子去上海避难。戏剧家田汉与京剧名家周信芳是朋友。由于扮演张飞的人不辞而别，田汉救了场。