传说中的歌仙刘三姐被财主迫害,前来外婆家投亲,遇到财主莫海仁的管家莫进财仗势欺人,强夺猎户李小牛的猎物,三姐抱打不平,由此,三姐和小牛产生爱慕之情。一天,姑娘们正在茶山采茶,莫海仁派人来霸占茶山。三姐激于义愤,和小牛领头挫败了莫海仁霸占茶山的阴谋。莫海仁唆使媒婆以利相诱,要聚刘三姐为妾,遭到三姐的痛斥,被赶出门去。莫海仁又以讨租、强索田地相威胁,逼迫三姐屈服。三姐以对歌作为斗争的武器,约财主对歌。莫海仁请来当今名流前来对歌。但勇敢、聪明的刘三姐唱赢了三个酸秀才。莫海仁对歌惨败后,勾结官府禁唱山歌,阴谋迫害三姐。三姐不顾禁令,纵情高唱。莫海仁气急败坏,要拿三姐问斩。三姐在乡亲们的掩护下,时隐时现,真真假假,把莫海仁愚弄得匍伏在迷魂阵中,三姐和李小牛则安全地转到外地传歌去了。