高志航回到老家，全家人热闹的围在一起吃饭，高父问起打仗的事，高志航告诉他说张学良认为飞鹰队是东北军的杀手锏，不到关键时刻不能放出去。由于许争的事，秦大队长只给了他一天假，让他尽快回去整顿军纪。高父情绪激动的叮嘱高志航，不可以做许争这种忘恩负义的人。第二天，高志航把葛莉儿和女儿带回了奉天，跟自己住在一起。秦队长装模作样的就许争的事给飞鹰队员们训话，他怕许争把自己放走他的事告诉高志航，因此他一再追问高志航，许争临走时跟他说了什么。高志航态度很坚决的表示自己什么都不知道，秦队长这才放下心来。

高志航在回家的路上，被日本航校的教官藤野轮宽和善次郎截住，藤野曾受张大帅之邀担任东北航校的主任教官，飞鹰队里有很多人都是他的学生，他目前接受了南京政府的邀请，准备去杭州的笕桥担任中央航校的教官。藤野邀请高志航到茶馆一叙，他虚心的向高志航请教有关空战问题。两人在一起探讨空战艺术，善次郎几次打断他们的话题，高志航生气的拂袖而去。

高志航在一次飞机维护中，为了试出飞机的问题，他驾驶操纵杆有问题的飞机试飞，结果在降落时出了事故，导致他的右腿膝盖处粉碎性骨折，被送进医院后，当地最好的日本医生给他动了手术。这次偶然的事件，对高志航的打击是毁灭性的，他的心里充满了绝望，他的腿好了后不能打弯，这等于宣判他的飞行生涯已经结束。高志航走入了人生的低谷，他无所事事意志消沉，大老刘的劝导他听不进去。秦队长派人给他送来了伤残金，但是要想得到这笔钱就要从飞鹰队退役，高志航暴怒的把来人撵了出去。

高志航看着镜子里的自己，觉得自己现在就是个废物，他举起拐杖打碎了镜子，发泄心中的怒气和自卑感。葛莉儿回来看见他痛苦的样子，心里非常焦急，劝慰他不是所有的人都开飞机，可以做一些别的事情。高志航一反常态，他非常高兴的给女儿当马骑，还跟葛莉儿说自己下半辈子会痴迷于做一个好丈夫、好爸爸。高志航让葛莉儿找出他从法国带回来的猎枪，说自己要去打猎，一个人带着猎枪消失在暮色里。

晚上，大老刘来找高志航喝酒，得知他一个人去打猎，心里有些不安，他让葛莉儿去把高志航找回来。葛莉儿匆忙的来到树林里，看见高志航坐在地上，用枪顶着自己的喉咙，她大叫着冲了过去。