面对即将要离开的尼奥，小龙感到十分不理解与沮丧。他们俩在动物园里互相交心后，小龙稍微接受了尼奥将要离开的事实，可是恢复记忆的尼奥却陷入了迷茫。三只精灵用魔法令小龙身陷险境，危急之际，尼奥施展魔法将小龙救出，暴露了音乐魔法师的身份。