Will Graham和BAU调查组开始追踪另一名连环杀手。这名凶犯的主要作案特点是将受害人的后背切开，割下肉条装饰成「天使的羽翼」，使受害人从正面看起来像个天使。重新回到一线工作让Will感到了沉重的心理压力，他的精神状态也将面临巨大考验，Hannibal决定抓住机会在Will和Jack Crawford之间制造矛盾。与此同时，Jack 与妻子Bella(Gina Torres)的关系越来越疏远，Bella决定聘请Hannibal当自己的心理医生。事情的真相是……Bella发现自己快要死了，她不知道该怎么办。Beverly希望和Will建立私人联系。