杰西跟随Gus去了墨西哥，沃尔特的病情恶化。斯凯乐试图打电话联系沃尔特，为了给她儿子一个生日惊喜，斯凯乐买了一辆二手车，但是他儿子并不是十分开心。

斯凯乐想办法让Saul给了泰德一笔六十多万的意外遗产，泰德十分惊讶。Gus一行人被带往实验室制毒，杰西成功的复制了沃尔特的配方。 

沃尔特的儿子试图联系到他，但是沃尔特并不愿意开门。沃尔特儿子发现了鼻青脸肿的沃尔特，沃尔特解释自己和别人打架所致。沃尔特在儿子面前落下了男儿泪，他儿子不停安慰他，哄他入睡。 

Saul找到斯凯乐，他提到泰德拿到了钱并没有交税，而是去享受生活。沃尔特醒来，发现他儿子竟然睡在自家沙发上，他为此深感抱歉。 

沃尔特向他儿子道歉，表示自己没有控制好自己，他儿子表示能够理解。斯凯乐找到泰德，泰德向她解释自己最近继承到一笔意外遗产，斯凯乐劝他赶快将税交掉，但是泰德解释希望自己能够先让公司早点重新开张。泰德不愿意斯凯乐对他指手画脚，斯凯乐直接告诉泰德那一笔巨款是自己给泰德的。 

Gus一行人正在等待会面墨西哥头目Don，Gus将杰西介绍给Don，Don当着Gus的面羞辱了他当初的好兄弟Max。 Gus为了表示诚意，献上了自己带来的毒酒，Gus喝下第一杯，Don和手下也纷纷喝下了酒。 Gus去厕所里吐掉了之前喝下的毒酒，Don和手下都身中剧毒。Gus也身中剧毒，杰西带着两人离开，但是麦克不幸中弹，身负重伤。