关岳峰带兵抵达聂玉珩驻扎之地，只带了警卫队步行前去见聂玉珩，聂玉珩来不及准备，派人先拖住关岳峰，但时间紧迫，聂玉珩最终还是军装不整的赶到帐篷外，看到聂玉珩及整个部队松散的样子关岳峰气不打一处来，而聂玉珩还在关岳峰面前谎话连篇，关岳峰早已掌握了聂玉珩近日来的情况，故意让通讯兵念了出来，而后忍无可忍开枪杀了通讯兵给了其一个下马威，聂玉珩气急败坏，但是却只能听从指挥。

由于发报机暂且无法修复，左春生只好想办法拖住敌人。龙娃为避免碰上国民党，带领聂九等人通过一条崎岖的路才到达山顶，郝梦来正埋怨龙娃，众人就看到了国民党部队从山下经过，左春生带人在敌人要通过的道路上用木头设置障碍，敌人队伍不得已停下，左春生抓准时机下令开战，聂九从龙娃口中得知敌人实力非同一般，却没有立刻冲下山援救。聂玉珩在双方交战前就早已经偷偷躲在最隐蔽的地方，并不打算让自己的兵上战场，计划关岳峰若是逼得紧，就让队伍装装样子。聂九看到敌人打算从侧面迂回歼灭红军，内心纠结是否帮助红军，按照本性，聂九早已不顾一切的帮助红军，但是鉴于之前沈忆萍决绝的话以及个别领导对他的偏见态度，聂九又犹豫了，而龙娃私自赶到山下通知红军队伍，左春生却丝毫不领情，仍旧打算原地应战。张金根随龙娃来到山上找聂九帮忙，聂九心中五味杂陈，但是短暂的犹豫后决定伸出援手，强行带左春生等人撤退，另想办法打击敌人。关岳峰以为红军已经逃走，下令召回全部人马赶往金沙江。聂九观察地形后让左春生掩护，自己带人在路上挖雷设埋伏，成功的拦截了敌人，损坏了敌人前进的路，但是聂九认为不能恋战，再次带左春生撤走。

关岳峰派聂玉珩的队伍前去歼灭红军游击队，收到覃辅尧命令，原地休整，聂九带着十全探查情况，发现河流后计上心头，悄悄给敌人的锅中放了野菜，随后赶回与左春生会合，发报机因缺少精密零件无法修复，众人先找地方暂时休整。

覃辅尧多次给上级发电报请求抓紧时间一举歼灭红军，反而收到了原地待命两日的指示，被迫向关岳峰下达命令原地待命……