一转眼，七年过去，月凤、云卿和阿鸟的孩子也都长大了，国际戏院与阿不拉租下茂林家土地所经营的露天戏院，也成了孩子们最佳的游戏场所。从小在戏院长大的阿山，在后台发现了纸芝居，并受其魅力的吸引，甚至组织其他人一起参与创作，奠下长大后拍电影的基础。

美惠从寺院送来断髮，代表斩断结缘夫妻的情份，黄运金嘆气表示不再干预，而茂林再无情也无法不难过，他是会试图挽回还是就此放手呢？

阿不拉不惜代价决定买下六才子西厢记，却被爱竞争的茂林捷足先登，错失良机的阿不拉，又将努力的目标放在薛平贵与王宝釧上，但此时却有地方角头老大企图阻挠，阿不拉又会如何应对？

一心梦想拍摄金色夜叉的阿不拉，虽然得到月凤的支持，但拍摄电影非易事，此时提出投资建议的茂林内心又是作何想？而阿不拉是否会接受并就此顺遂圆梦呢？