天亮，村民们围在老抠家门口议论纷纷，感叹老抠这回很是硬气。有光和保中看着一片狼藉，转身告诉村民老抠是条汉子，杀鬼子很了不起。并告诉大伙告诉村民他们是抗联的，告诉大家要团结一致，把鬼子赶出中国。只有打跑了鬼子，大家才能过上好的生活，村民闻言纷纷响应。保中进去屋里发现了老抠留的地窖入口，一起带人将粮食运回了猎人山寨。

城里的郭金从布告得知了父亲情况，悲愤不已。在郭老抠坟前，郭金发誓一定会让鬼子血债血偿。医馆里，马克给王大夫看省委送来的经费，王大夫表示一定尽快把它给抗联。马克告诉王大夫，自己准本在城里开一家美发厅，这样可以从来消费的富人口中探听情报，王大夫笑着表示全力支持。

日军司令部内，岸谷命山本带队往猎人山寨附近的森林搜寻杨保中的部队，并且派山本前去请回猎人部落的族长，而且表示若不合作就让他们全部消失。

猎人山寨内，保中众人拉着车带着粮食回来，大伙看到粮食都很高兴前来帮忙。保中告诉索伦这批粮食是留给猎人山寨的，自己准备搬进黑森林建立新的根据地。必图看见粮食，听到保中他们要搬走很是高兴，并虚伪的表示抗联众人躲进黑森林会安全。保中反驳，对付日本鬼子他们不会躲，只能干。必图表示自己只是坚持祖训保护族人的平安，只要不招惹鬼子，鬼子绝对攻不进猎人山寨的，因为几百年都没有人打进来过。保中告诉大伙明哲保身是不可能安全的，他说不管是老百姓还是郭老抠都没有去招惹日军不一样的都死了吗。保中还是想劝猎人山寨打鬼子，保中告诉大伙明哲保身是不可能安全的，他说不管是老百姓还是郭老抠都没有去招惹日军不一样的都死了吗。看到众人皆不语，保中对索伦说感谢山寨这么多天的照顾，便转身离开。

必图高兴的喊人搬粮食，索伦看着保中的背影神色凝重。索兰过来问保中真的要去黑森林吗?她告诉保中黑森林特别危险，但是保中说正好可以利用这些危险来打鬼子，并告诉索兰，他去黑森林是建根据地，如果发生危险。到时候也好给族人们和老百姓一个容身之所。  

山寨内索伦正在和长老们开会，讨论关于保中众人进入族内圣地黑森林建根据地的情况。会上争执不断，必图以黑森林是族内圣地，外人不可进入。索兰告诉众人保中为他们建立后路的想法，希望大家为寨子的将来着想。众说纷纭，好在大长老奇克图爷爷发话同意保中去黑森林。尽管如此，必图还是想以祖训为借口拒绝此事。索伦直接闭上眼睛，宣布同意杨保中等人进入黑森林圣地。必图见此气的，站起来离去。必图走后，索伦让对黑森林最熟悉的奇克图爷爷带保中他们去，奇克图爷爷答应。

索伦把保中和冷梅送到去黑森林的岔路口，向保中说明了黑森林的凶险，保中问索伦为什么不把黑森林利用起来打击日本鬼子，索伦告诉保中黑森林是他们的圣地，他们族老年纪大了就会自行走进黑森林毙命，历来的规矩是没有族长允许不能擅自入内。话刚说完，就看见索兰过来了，索伦生气问她来干嘛，索兰表示爷爷年纪大了进去不安全，自己是寨子里剩下的人中最熟悉黑森林的人，所以她最合适。奇克图爷爷也同意由索兰带他们进去探路，奇克图爷爷交给索兰一瓶解药，解毒气和瘴气的，索兰接过带着保中他们进去了。

不远处，必图看着保中进去黑森林，跑到河边抓毒蛙制成毒箭，准备在黑森林中刺杀死杨保中，并一路尾随跟着杨保中。保中他们在黑森林中探路，有光则在山寨训练士兵。有光看三刀刀法练得特别好，突然想到一个特别适合三刀的武器，他告诉三刀他要帮他练成一门小钢炮，60步以内，手榴弹指哪就炸哪里，并带着三刀来到训练手榴弹的地方，他让三刀试试把手榴弹扔到远处指定的篮子里，三刀连扔几个都中了，有光很是满意。

索兰带着保中他们走到一片空地，告诉他们这是一片沼泽地。必图看着保中站定不动，瞄准射出了毒箭。就在这时，保中刚好弯腰捡起一根树枝往沼泽地扔去从而躲过了毒箭。必图懊恼至极，没有人发现必图的毒箭，继续往前走，必图只能无奈的继续尾随。来到迷幻谷，看着林子里浓浓的瘴气，索兰拿出奇克图爷爷的解药抹上，必图跟着三人后面中了瘴气失去了心智倒在地上，在幻觉中必图看到4个和他长得一模一样的人，围着他重复说着同样的话“杀了杨保中”，必图表情狰狞的大喊别说了，可无济于事，最后直接昏倒在地。保中众人往回走，看见躺地上的必图，赶紧给必图抹上解药，保中则掐必图人中将其叫醒。索兰问醒来的必图他为什么来这，必图说他关心他们，所以来看看。保中笑着说让必图要听奇克图爷爷的话不要乱跑，必图痛哭，像个孩子是的抱住保中说谢谢他救了他，说他吓死了。保中忍笑安慰他，三人带着必图回去。