1864年神秘瀑布镇，斯特凡与凯瑟琳相遇，两人互生好感。艾琳娜质问斯特凡的身份，斯特凡不想隐瞒她说出自己是吸血鬼的事实，艾琳娜大惊而逃。艾琳娜心烦意乱的在房间里乱走，斯特凡闯入她的房间，向她解释自己从不吸人血。斯特凡请求艾琳娜信任自己，但伤心害怕的艾琳娜只要他赶快走。

斯特凡和达蒙取得了联系，达蒙把维姬变成了吸血鬼。斯特凡和艾琳娜突遭变故，彼此都是心神不宁。艾琳娜决定把斯特凡约出来，斯特凡回答了她所有的问题，也承诺神秘瀑布镇不会再有吸血鬼出现。

斯特凡把艾琳娜带到自己家的旧址，现在那里已经是一片荒芜。艾琳娜得知斯特凡竟然已经活了一百多年，她无法掩饰自己的惊恐。斯特凡向她讲述了自己的故事，当年他和达蒙是一对无忧无虑的好兄弟，直到两人遇到凯瑟琳。情窦初开的三人开始的时候关系很好，可是当凯瑟琳越来越表现出对斯特凡的好感时，达蒙的嫉妒之心也日益增长。凯瑟琳和斯特凡终于在一起了，但是没想到的是凯瑟琳居然是吸血鬼，更恐怖的是她把斯特凡也变成了吸血鬼。凯瑟琳控制了斯特凡和达蒙的思想，她也引诱了达蒙，她想三个人永远在一起。

维姬享受鲜血的滋味，她把自己这些年的都痛苦倾诉了出来。维姬渐渐清醒，她穿上衣服打算回家，达蒙笑着要她代自己向艾琳娜问好。神秘瀑布镇长等人发觉是吸血鬼在作案，他们准备用木桩钉死吸血鬼。

维姬去找杰里米，但是她的状态很狂躁。艾琳娜得知吸血鬼居然能控制人心智后很吃惊，斯特凡担心达蒙会伤害艾琳娜，要她千万不能摘下含有马鞭草的项链。斯特凡将一切告知艾琳娜，并尊重艾琳娜的选择。杰里米把维姬的哥哥马特叫来，马特担忧的看着自己妹妹。这时电视上播出了新的杀人案件，维姬激动地推开了杰里米，斯特凡和艾琳娜赶回家里。斯特凡明白维姬已经开始转化为吸血鬼，他告诉艾琳娜如果维姬不吸血就会死。

泰勒的爸爸和警长带领一群人搜查案发现场，维姬突然冲了出去，斯特凡忙去追她，此时达蒙找到艾琳娜。维姬躲在野外大哭，她想起在在自己身上发生的所有事，斯特凡替达蒙向她道歉。维姬不想害人，但也不想死，斯特凡答应自己一定会帮助她。斯特凡突然中枪，达蒙出现杀死了开枪者，维姬吸食了尸体的血。

艾琳娜答应会保守吸血鬼的秘密，但向斯特凡提出分手。