家扬做实验不顺利，回想起他和郁子的小时候，借酒消愁。一年前，家扬到日本，想要闯入朝香宫的住处见郁子，被日本武士围攻。曾庆海救了家扬，跟他提出交易，他可以给家扬提供假身份留在郁子身边，条件是家扬要随时向他报告Q81的研究进展和日本人的动向，家扬答应了。

曾庆海将一凡的照片交给郁子，告诉她这是天津青年社地下组织头目，多起刺杀亲日高官案件和静园绑架案都是他亲自策划完成的。郁子答应把他缉拿。

若兰在医院门口遇见郁子和家扬，兴奋不已，把这一消息告诉给一凡。一凡决定去找郁子，没想到被郁子先一步打晕。

家扬现身曾庆海的办公室，痛斥他对郁子所施加的暴行及他的走狗态度。曾庆海掏出枪威胁家扬，但家扬笃定曾庆海不会下手，他还要依靠他取得日本人的情报。家扬告诉曾庆海，朝香宫这次重新回到圣南进行试验实际上是最后的放手一搏，如果失败，曾庆海将成为替罪羊。

曾庆海用刑审问一凡，想要得到乔汉生留下的消息。一凡不肯说，曾庆海派人传话给若兰，要用张秘书换一凡。若兰明知是计，还是动身前往。曾庆海用来交换的人是假的，目的是逮捕青年社社员，若然等人虽然成功撤离，还是有一位同志大齐牺牲了。

曾庆海骗一凡他把青年社的人都关在了隔壁牢房，并故意让人在隔壁行刑，以此胁迫。一凡提出放走一位孕妇同志的条件，答应告诉曾庆海。曾庆海照做后，一凡大笑不止，他的队伍里根本没有孕妇。就在曾庆海大怒要动刑时，郁子出现，看出曾庆海的私心，把一凡提走单独审问。

曾庆海收到了调职令，他从市长被降职为监狱长，紧接着，他一心建立起来的特务处也要被易手。家扬向若兰通报消息要她接应，闯入监狱救出了一凡。一凡和若兰都劝他不要回去，但家扬为了救郁子必须回去参与研究。

郁子在调查内鬼究竟是谁时，家扬化身成醉酒的样子回来，与郁子打哈哈。