龙马主动提出要参加王其美的队伍守护军需库。路上龙马告诉王其美，他发现城外的守军撤离了，这说明援军没有了，久安城成了一座孤城。王其美问他既然知道是孤城为什么还要守。龙马反问王其美如果他知道久安守不住会不会放弃。王其美看着龙马，两人心照不宣。

白水拦住集结队伍准备去打金山沟的三郎神。白水觉得以三百人对战两百人占不到便宜，她劝黑山不要着急行动。小苹果也劝他当下日本人打进来了，中国人不能再打中国人。她希望黑山能和三郎神联起手来。黑山却觉得不可能。

小苹果想到三郎神爱吃西瓜，他要到集市去买西瓜，他们可以买下集市所有西瓜摊，然后卖西瓜给三郎神。这样就能接触到三郎神，然后说服他联手。黑山和白水将信将疑。

小苹果在西瓜里藏了石灰粉，然后在集市上卖力吆喝吸引了三郎神。三郎神接近小苹果后被小苹果三言两语地诱导着锤开西瓜，结果被石灰粉迷了眼着了道，最后被埋伏在附近的黑山等人生擒回红柳寨。

三郎神觉得自己小阴沟里翻了船很不服气。小苹果不气不恼和声细语地劝说三郎神。她从近到远，从人情到大义，推心置腹地劝说三郎神以抗日为大计，不要中国人打中国人。小苹果的话激起三郎神心中的民族大义，他答应和黑山合作共同抗日。

龙马抓到军需库附近的奸细交给王其美。他告诉王其美自己在一处民房抓到的奸细，只是自己不解的是民房附近只有汽油和轮胎。王其美仔细分析后，让众人马上去军需库四个角去查看有没有类似民房和汽油轮胎。结果果然如王其美所料，四个角都有类似东西。龙马不解，王其美解释那是日本人准备往轮胎上浇上汽油发出浓烟后给轰炸机发信号，让飞机精准投弹。龙马闻言表情非常奇怪。

丁燕赵把近期王其美和龙马的动向告诉了燕飞。燕飞带他去见了森木。丁燕赵很吃惊，他脱口而出燕飞的行为就是汉奸。森木告诉丁燕赵，燕飞的孩子生了重病，他老婆陪着孩子现在留在日本看病。丁燕赵很吃惊。森木劝丁燕赵不能杀王其美，丁燕赵却一口回绝。

小苹果说服了三郎神和黑山合作，但三郎神却不服让黑山当老大。小苹果知道除非让三郎神诚心折服他才会服气。于是她提议和三郎神比试比试。三郎神提出比试枪法，因为三郎神是非常了不得的神枪手。小苹果竟然答应了。三郎神胸有成竹地打中了小苹果头上顶的一枚苹果，众人对他精准的枪法赞不绝口。现在换小苹果打三郎神头上的苹果了。