西施藏起了范蠡见到夫差时很紧张，西施问他的事情到底怎么样了，夫差告诉西施自己想到了她的话，不想再开杀戮。

冬梅告诉卫姬夫差又去了馆娃宫，让卫姬放心，卫姬也觉得夫差的大王当的可怜，但是可怜之人必有可恨之处。

夫差命人撤了埋伏的士兵，他离开馆娃宫去看姜葱。西施告诉范蠡她以后不能再为勾践做事了，她还请范蠡忘了自己，但是范蠡告诉西施他做不到。

郑旦把范蠡在西施那里的事情告诉了卫姬，卫姬忙跑来告诉夫差，他请夫差回到馆娃宫看看。夫差回来看到西施和范蠡在一起非常伤心，范蠡跪下告诉夫差自己是有事求西施夫人，请他宽恕自己，卫姬在旁扇风点火还要让王后作证。

伍子胥看夫差至今没有动静要亲自去宫中看看。

王后来了并不肯为卫姬作证，她告诉夫差自己不会相信西施和范蠡有私情，还请夫差不要听卫姬胡言乱语。西施哀求夫差不要杀范蠡，还承认范蠡曾经是自己的夫君，范蠡愿意承担所有的罪过，他早就在西施眼里成了卑鄙的小人，而西施现在心里只喜欢夫差。

夫差让范蠡转告勾践，如果他再骚扰西施他一定杀了他们君臣。

太杂不明白夫差为什么会改变主意，夫差告诉他自己不想再开杀戮，他还要太宰不要事事和相国向左，要他稳住姜葱。

伍子胥依旧觉得公子姜葱是个顽固子弟，又好女色决不能支持他，夫差没有因此生气，答应相国自己会再好好想想。

夫差向相国和太宰请个长假，好好地反思自己，伍子胥答应了他的请求。

范蠡万念俱灰，勾践不愿意再求他，他觉得西施已经派上了用场，而且还有郑旦和婉婷，范蠡可以离开但是西施不能离开。

太宰回到府中大叹军心难测，他觉得自己现在很危险了，他的门客劝慰太宰大王只是再等时机，要他安心去越国处理事宜，太宰让宫中的线人留意西施的所想所爱，投其所好。

伍子胥不明白为什么夫差会突然放权，他觉得夫差沉迷女色、不问国事，这让他觉得心灰意冷。