谢尔比看见这群人在森林里举行人祭仪式。主持的巫婆正是刚刚被自己撞到的老妇，一些打扮怪异的信徒，正按照这老妇的吩咐，帮一位男人带上猪头头罩，然后像烤猪一样，把这人放到烤架上。老妇发现了谢尔比，随即命人捉住她。谢尔比只得撒腿就跑，在路上差点被一辆车子撞到，在这一惊一乍的冲击之下，谢尔比晕了过去。这时车门打开，开车的正是李，她立即把谢尔比送到医院。

谢尔比向警察说了她看见的东西，但是苦无证据，因为警察也只当她精神有问题。尽管马特也希望这一切只是幻觉，但他亲眼看见了摄像头里那群人的举动。即使没有人祭或者灵异事件，这些来者不善的村民让马特不得不在意。

谢尔比身体恢复后便和马特回到大宅，一开始打算逃避的谢尔比在经历了这些后，态度渐渐改变，她决定与这些乱七八糟的事情战斗到底。夜里，夫妇两人都听见了响声，谢尔比拿起武器冲进森林，马特也紧跟着一起。两人在森立里发现了一个诡异的火祭现场。马特这次找到事发的地点才报了警，警察看见了现场，终于不得不相信他俩的说话，只好派人守在大宅门前，24小时保护他们。

马特产生了幻觉，他看见了家里出现了两个护士，这对护士正虐待一个叫”玛格丽特“的老妇人，虐待完后还枪杀了她，一边笑着，一边在墙上写了个“M”字。马特以为家里来了陌生人，吓得立即跑到门前的警车里求救，但再回到现场时，却一切如常。

李和丈夫离婚后，一个月只有数天时间可以和女儿芙洛拉相处。芙洛拉被爸爸送到李身边，在大宅和妈妈暂住数天。芙洛拉在大宅里，出现了莫名其妙的行为，她老是自言自语，对着空气说话。又到了李的前夫来接女儿的日子，李只好依依不舍地暂时和女儿分离。芙洛拉离开时，告诉父亲说她要把自己的娃娃送给新交的朋友普里西拉，如果不这么做，普里西拉会把大家都杀掉，最后再把芙洛拉杀掉。李的前夫听见后怒上心头，他认为李不知道给女儿灌输了什么可怕的言语，总之他决定不再让芙洛拉再见李。

李的情绪再次陷入了低谷，原本戒了酒一段时间的她，在这一天酗酒了。马特把喝得烂醉的姐姐扶到床上休息，随后听见谢尔比的呼唤，然后离开了房间。

就在马特听见谢尔比的呼唤而离开房间后，李随即出现了一连串十分真实的幻觉。她看见有两个表情险恶的护士正在她床边盯着她看，也看见墙上盯着活生生的胚胎尸块，身边还突然出现一个猪头人。尽管这些幻觉都稍纵即逝，但依旧把李吓得不轻。

谢尔比看见在宅院的一个地方，有个女孩向他们招手。谢尔比不确定这个女孩是人是鬼，但“她”应该有些话想说。谢尔比把马特叫来后，两人一起往女孩出现的地方走去。一个地下室入口出现在他们眼前，两人下了地，发现这个地下室充满了生活的痕迹，还有个摄像机。

夫妇俩把录像拿了回家看，原来这个录像是一个来这调查神秘事件的教授录下的，这位教授跟之前在录像里被抓捕的男人是同一个人。两人从录像里得知，原来这宅子早期被一对护士姐妹买了下来作疗养院。这对姐妹心理畸形，开疗养院是为了虐待老人，并将其杀害，为的就是用他们的名字拼成“Muder"的单词，以满足自己杀戮的快感。马特随即想起他在幻觉里出现的”M“，就是指玛格丽特。两人继续看下去，只见教授的表情非常恐惧，因为他发现了这对护士还差"r"字没拼完时，便消失了，因为她们遇到比她俩更邪恶的东西。就在谢尔比和马特看到录像的最后，教授在大宅里一边探险一边拍摄，并遇到那不知名的“东西”时，一阵巨响把两人吓个半死。他们闻声赶到厨房，只见墙上横插着一把染血的菜刀。

李不顾一切把芙洛拉带了回来，但她这种行为无异于绑架。在马特和谢尔比的劝说下，李承认自己只是太想见女儿了，在相处过后便会把芙洛拉送回爸爸身边。然而一波未平一波又起，坐在客厅做功课的芙洛拉突然不见了，三个大人立即出门跑进森林分头寻找。李的一声惨叫惹来马特和谢尔比的注意，他们跑到李的位置，只见李惊慌失措地盯着一棵参天大树的树顶看，树顶正挂着芙洛拉的黄色外套。