世界反法西斯战争即将全面胜利，日本侵略军穷途末路，盘踞中国东南山区香都市的残存日军势力仍在垂死挣扎，一方面急于掠夺香都的生产资源，包括传统秘方，另一方面日军还妄图就地研制毒香残害当地人民。一个神秘人物，也悄悄地来到了中国。御香坊少爷汪立伦在外留学，收到父亲的来信，汪太太病重，家中异香不断，盼他早日学成归来。

香都。汪公馆阴森恐怖，一个白色衣服的女人披着长发，形似女鬼，窜来窜去，鬼鬼祟祟。汪太太花姑半夜突然发疯，下人们手足无措。汪大酋偷偷潜入日本制香厂，他的身份是国民党潜伏人员，民间抗战人士方锦绣和他频繁合作，开展破坏行动。汪大酋潜入制香厂后找到了仓库里的原料，并且实行了破坏。日本人来拿原料，汪大酋险些被佐藤发现。

汪大酋回来就听说家里又闹鬼了，下人跑过来说花姑疯了，叫她她也不搭理！汪老爷点了汪家自制的安神香，花姑很快安睡了，但是有很多次下人看到有个女鬼在墙上飘啊飘，好几个丫鬟都要走，尤其是花姑被吓得不轻，管家劝汪老爷试试捉鬼。汪立伦回国到了上海，刚刚下船自己的行李就被偷走了。来福发现了小孩的脚印，吓得连花瓶都打碎了，又是女鬼又是小孩，汪大酋心里也发毛。

汪立伦一路上追击小偷进了一个巷子里，对方穷途末路。小偷见他西装革履一看就是喝了洋墨水回来的，叫了不少人来，结果都被汪立伦打趴下了，小偷连连求饶。平岗由苍抓了不少人，因为制的香没有效果，便要狠狠地打他们一顿。有人说原料是自己换的，平岗由苍便下令杀了他。香工一个一个差点被打死，有人挺身而出表示可以帮他们查愿意，他叫朱窝囊，说这香成分没有问题，是配方的问题。梅人娇在旁边吓得出了一身汗，这配方可是平岗由苍在她店铺拿的。平岗由苍没有停手，心狠手辣地继续打香工。

市长马有为听说日本人作乱，却也根本不敢管，只好当做没发生过。平岗由苍调查发现是翻译出了问题，不是香工的原因。汪立伦去餐馆买了碗馄饨吃，正要结账时发现自己的钱包被偷了，隔壁的方锦绣帮他付了钱，听出他是香都人便说有缘香都见。梅记香坊，朱窝囊被打的一身伤，梅人娇救了他还给他请了大夫。

汪立伦坐上了香都的车，回到香都后见到了父母，汪大酋和花姑见到儿子十分高兴，听着他在法国的事情埋怨他不写信，但汪立伦不是不写信，而是寄不出来，法国全都被德国人占领了。晚上，汪立伦去看花姑，还给她带了法国的礼物，是法国的丝巾和香水，这次汪立伦还带了一些花精回来。妹妹过几天也要从上海回来了，汪立伦也给她带了丝巾。汪立伦想在家里做法国的实验，用科学武装汪家，明天是香神祭祀，花姑让汪立伦和自己一起去拜拜祖宗。

香都人祖祖辈辈在香都制香，祭祀香神祈祷平安，也是提醒制香人守住老祖宗的传统。盲香爷在主持祭祀，今年祭祀人是梅家，但盲香爷要汪立伦祭祀，梅人娇很不开心，但不敢反驳盲香爷。汪立伦陪盲香爷喝酒，他小时候就记得盲香爷爱喝小酒，所以一回来就把汪大酋的酒抱回来了，这次回来，汪立伦也要好好学习做香。每一种香都有自己的流程和自己的配方，汪立伦以后也有很多事情要和盲香爷请教。方锦绣去给汪家送货遇到伪军搜查，汪立伦上前帮她解围，并且拆穿了他们的计划，汪立伦差点被针对，方锦绣连忙说他是汪家的公子，那些人才离开。汪立伦经常听花姑说起方锦绣，说要明天去拜访她。一帮流氓欺负小姑娘，一位女侠现身把他们打了个落花流水，汪立伦见了也上前帮忙。这个人是梅香妃，但她看到汪立伦却转身就跑，汪立伦想请她喝酒都没成功。