顾家兴未能抓到妹妹顾曼婷，返回日军总部向西尾复命。西尾怀疑顾家兴故意放走了顾曼婷，责其继续捉拿顾曼婷。

顾曼婷有家不能回，逼不得已与上级秘密会面，上级数落顾曼婷没有发展新成员，随后叮嘱顾曼婷知会卢亚蒙。

顾曼婷发现屋中的布帘下面有两对皮鞋，明显有人藏在布帘后面，顾曼婷意识到上级已经叛变，心中升起慌乱转身夺门逃跑。

藏在布帘后面的两个日军特务紧随其后，在过道上持枪拦截顾曼婷。

顾曼婷被移送到一间仓库里面，等侯日军发落，顾家兴进入仓库数落顾曼婷执意与日军作对，顾曼婷虽然已经沦为阶下囚，但始终没有向顾家兴求饶，顾家兴原本打算想办法保全顾曼婷，因其冥顽不灵不肯服软，顾家兴决定铁面无情秉公执法。

深夜，顾家兴带队上街捉拿共产党，皮连法的手下在蹲守过程中打了一个喷嚏，导致几个共产党受到惊动拔枪自卫。皮连法带头射杀了几个共产党，没有留一个活口。

顾家兴愤怒之极，责骂皮连法一行人有勇无谋，不知道活口的重要性。皮连法担心受到惩罚，将责任推到打喷嚏的手下身上。顾家兴怒不可遏责骂众人全是饭桶。

几个警察接送想做缝纫工的女工，顾家兴迫于日方施加的压力，将顾曼婷移交给几个警察。等待顾曼婷的将是如狼似虎的日本人，顾家兴虽然有些心痛，但只能逼着自己不能再同情顾曼婷。

顾曼婷上车之后提醒女工们上了当，众人将被送到日方营地成为慰安妇。女工们回过神来吵着下车，守在车厢内的警察拔出手枪警告震慑所有女工。

顾曼婷心知不能与警察硬碰硬，略施小计帮助一个红衣女工逃下车，红衣女工下车之后找卢亚蒙求助。

夜幕降临，军车搭载女工们抵达日军营部，女工们从车上下来，惶恐不安不愿意挪步，一个日军长官走了过来，凶神恶煞驱赶女工们进屋。