天明刚回到儒家，便被少羽拉去城中游玩，他们在海边看见了传说中的仙山，少羽告诉了天明有关海上怪物“蜃”的传说，并在人群中看见了石兰，她正呆呆地望着仙山流泪。夜晚，宵禁后的桑海城一片死寂，天明和少羽意识到时间已晚，正准备回去之时，天空中出现了可怕的飞行机关兽，两人一路躲避着机关兽来到悬赏告示牌前……