已经当了汉J的侯景太买通在阜平当后勤部厂长的孟建德为日军收集情报。由于工作需要，耿三七被调到军区工作，黄克明接替了耿三七的司令职位。

到了边区被服厂，为了如期完成冬装的生产，耿三七大力改革工艺流程和绩效方式，很有成效。此时，黑田也打起被服厂的主意，想要空袭被服厂等边区主要物资生产储存地点。