谭翰若和舅舅张团长话不投机，不欢而散。另一边，高远因为背了高歌的锅，也只能下到基层部队。国内局势发生了重大变化，蒋介石在西安被扣，西安事变发生，梁婷婷这才知道她的父亲一直在谋划什么。抗大准备迁址延安，第一批抗大学员毕业奔赴抗日前线，高歌和石连长石二柱留在了抗大，毕业后的耿大刀成了指挥员，与他们一一惜别。

高歌看石二柱满脸心思的样子，问他到底怎么了，石二柱说自己想上前线，当教员不是那块料儿，高歌取笑石二柱，没想到高歌自己仍然没能成为正式学员，高歌想不通，孙教授做他的工作，让他安心在抗大学习和工作。梁婷婷看到父亲回到家，给父亲冲泡了一杯热茶，小心翼翼地递到他手里。

梁将军问她有什么事，梁婷婷绕来绕去终于把自己的想法说了出来，她想乘着抗大面向全国招生，进入抗大学习，梁将军犹豫再三，还是答应了她的要求。虽然国共合作了，但国民党的蓝衣社仍然不忘初心，还在打着破坏抗大的主意，派董娜选人进入抗大；而日本人的特务机关也没闲着，让特工039搜集延安的情报，关注抗大的最新动向。

抗大的工作日益繁忙，徐春英领来了当地郑县长的女儿，高歌给她吹口琴，和小女孩儿玩得挺高兴。另一面，谭斡若正式向晓婉求婚，晓婉激动地答应了。抗大的郑鸿儒告诉徐春英，上级同意招收女学员的建议，但是因为抗大是一所军校，所以学校内部将禁止学生谈恋爱，郑鸿儒让她和高歌起草一份规定。

高歌已经被定为正式学员，同时兼任教务处的工作，高歌听到这个消息兴奋异常，郑鸿儒又跟他和石二柱说了学员不能谈恋爱的事儿，两人也都觉得对。抗大的社会招生热热闹闹地开始了，高歌一眼就看到了前来报名的梁婷婷，还没来得及高兴，当初在西安救过他和孙教授的裁缝孟夫子也来报名了。

梁婷婷还带了两个路上认识的朋友一起前来报名，高歌代表教务处一一接待。这时的谭翰若，跟他舅舅提及自己也要去延安上抗大的事情，没想到张团长大发雷霆，说这是背叛党国，谭翰若说自己只是一心抗日，根本没去考虑什么党派之争，但张团长就是不依，还让自己的副官看紧谭翰若。