梁柳将皇甫谧写的书信拿给皇上，他还提出建议，不如就让皇甫谧去敌营里谈判。皇甫谧无可奈何，只能乖乖去谈，希望敌方给皇上道歉。皇甫谧走进敌营，这才发现西域的二王子就是拓跋其，而拓跋其这时突然犯了旧疾，皇甫谧只能给他医治，但是，皇甫谧心中十分失落，他觉得自己救了这么多人，却始终得不到自己想要的。

另一边，香苓已经苏醒过来，身体还是十分虚弱。皇上到房间里探望香苓，他最后一次询问香苓，当真不愿意留在宫中吗？香苓冷着脸，皇上被她的执着打动了，决定还香苓自由。拓跋其进入宫中，见到了妹妹曼丽，他十分高兴，皇上也宽宏大量，不追究拓跋其围城的罪过。拓跋其告诉皇上，司马魁此人居心叵测，是一个大J大恶之人。皇上何尝不知道此事，只是一直碍于司马魁的势力，不敢声张。

拓跋其准备送给皇上汗血宝马，表示自己的悔过之心。从此，两个国家和平相处，不再有战乱。另一边，皇甫谧以为香苓已经自杀身亡，他每天以泪洗面，对生活失去了希望，更是没完没了借酒消愁。皇甫谧并不知道，皇上还给香苓自由，香苓此时已经随着曼丽公主出宫了。英慧见到皇甫谧一蹶不振，不禁恨铁不成钢。这时，拓跋其过来寻找皇甫谧，感谢他对曼丽公主的诸多照顾，然后请求皇甫谧跟着自己一起去西域封衡。

司马魁伤势变得越来越严重，每天都在不停地呕吐，他觉得这一切的一切都是皇甫谧害的，日后一定要皇甫谧好看，就算死也要拉他垫背。

这时，皇上传来圣旨，准备削弱司马魁的兵权。司马魁非常强硬，不肯交出兵权，李公公只好警告司马魁，司马魁的旧部下早就投奔了皇上，司马魁还是见好就收吧。司马魁气得直咳嗽，梁柳也帮不上忙。

另一边，布准抢了西域进贡给皇上的汗血宝马，拓跋其见汗血宝马被抢了，不禁十分恼怒，但是强龙难压地头蛇，纵使拓跋其是西域二王子，但来到中原，还是不敌布准这个山大王。布准见拓跋其骑着的宝马质量更是上乘，便出言约拓跋其明日见面，一决高下。王赞得知布准抢了马，便去找皇甫谧，希望皇甫谧能帮忙劝和，但却被皇甫谧一口回绝了。