赵传奇在部队从军多年，深知每天训练士兵才能保持部队的战斗力。褚家寨的土匪们平日懒散惯了，几乎很少操练。

赵传奇在一天晚上唤醒所有土匪，将众人集合到屋外，提醒众人必须接受严格的训练，否则日军攻打山寨，众人只有被屠杀的份。

在赵传奇的命令下，土匪们排成长龙在山寨内夜跑，褚当家被赵传奇扰了睡梦，抱怨连天，认为赵传奇是瞎胡闹。相比之下，褚夫人倒是非常欣赏赵传奇带兵的能力，不反对赵传奇严格训练土匪们。

天色大亮，日军特务乔装打扮，来到褚家山寨外面劫走一个哨兵，将哨兵押到小野尚武身边。小野尚武向哨兵打探赵传奇的下落，哨兵不敢隐瞒内情，称赵传奇就在褚家山寨中。

有土匪发现站岗的哨兵失踪，赶紧汇报给褚当家，赵传奇猜到哨兵被日方特工俘走，劝说褚当家暂时带领所有手下离开山寨，顺便进入太原城营救大溜子。

褚当家对日本人怀有惧意，听从赵传奇的建议，带领所有手下撤走，往太原城方向行去。

小野尚武带兵来到山下，打算攻打褚家山寨，探子上山侦查，发现整座褚家山寨人去楼空。

太原城的城防司令辛平贵与赵传奇有仇，一个月前，赵传奇混入辛家的出殡队伍，打算救一个伙伴出城。日军接到情报，在山路上拦下辛家出殡队伍，与辛家仆人发生激烈枪战。辛老太死在了日军手中，辛平贵迁怒到赵传奇身上，情绪悲痛欲置赵传奇死地。因母亲临死之前为赵传奇说情，辛平贵放了赵传奇一马。后来小野尚武找上门来，辛平贵谎称从未见过赵传奇，不知道赵传奇混在出殡队伍中。

小野尚武因赵传奇逃走，降了辛平贵的职务，辛平贵从城防司令降级为伪军队长，对赵传奇已是恨之入骨，小野尚武深谋远虑，欲挑拔辛平贵与赵传奇的仇恨，他深信辛平贵与赵传奇已是水火不容，为了杀掉赵传奇，辛平贵定然听从日军调遣。