弓子把亚纪与生方从小相识而且还是他的初恋的事秘密告诉了宽子。对生方有意的宽子妒火中烧，为了泄愤，故意当众羞辱亚纪，后来又令亚纪负责准备万圣节活动，打算让亚纪出丑。亚纪很讨厌女人间的勾心斗角，却不知此事背后是对她很亲切的弓子在搞鬼。生方见亚纪为准备万圣节游行而烦恼，便来帮助她。弓子秘密监视着不知不觉中变得亲密起来的二人，同时悄悄接近亚纪的儿女。另一方面，警察在湾岸地区发现了写着“惩罚愚蠢的母亲”的涂鸦。荒又知道有一大群市民要参加湾岸举行的万圣节化装游行，如果犯人也混在其中，很难防止绑架发生，一想到那情景，他就不寒而栗。警方进入高度戒备状态，这时，游行开始了，街上到处是化了装的人。与此同时，亚纪得知生方遇到麻烦，便把女儿小空托付给朋友，自己离开了游行队伍。一个戴着恐怖面具的男人趁机把小空带走。亚纪拼命找女儿，但到处是戴面具的人，一点头绪都没有。就在这时，弓子出现在带走小空的男人面前，露出古怪的笑容。