豫湘桂战役国军大败。中国民主政团同盟全国代表大会在重庆召开后。蒋介石开始对同盟会成员进行分化、拉拢，他先从青年党下手。张澜等人在华西大学举办五校同堂“国事座谈会”抨击一党专制，要求民主政治，座谈会虽然遭到便衣特务的骚扰，但仍获得空前成功。军统特务想侦察破坏刘文辉的电台，反被刘文辉缴获。刘文辉在张澜住所秘密加入民主同盟会。蒋介石拒绝周恩来提出组建联合政府的要求，周恩来眼看和谈无望，便与董必武佛袖而去。张澜向蒋介石提出不是不赞同开国民大会，而是不赞同代表全由国民党一党选出，同时民盟已派人到延安向中共表达此意，中共参会还有商谈的余地。此时，延安的毛泽东正接待黄炎培等民盟的代表。黄炎培提出中共如何能安全度过周期率的问题，毛泽东表示只有联合政府才能有效的防止政权不稳。从延安考察回来，民盟就召开了记者招待会，向社会公开了在延安的所见所闻。