西征部队一路杀到辽河边，敌人从四面八方围剿过来，部队面临绝境。程斌给日军送信他准备投降，西征彻底失败。针对程斌叛变后的局面，杨靖宇召集会议研究了应变措施。老刁婆子听说程斌叛变威胁抗联后，从她的老关系处打听到程斌、鸿珊子的住地设伏，日夜监视。