杨傲用北霸天替代李鹤龄斩首，六扇门捕头轩辕七杀一路追杀，并发现掉包之计。杨傲暗中派杀手追杀轩辕七杀手下十二生肖，嫁祸给李鹤龄。轩辕七杀怀疑杨傲，但苦于没有证据。沦为乞丐的李鹤龄眼看着自己生命中最重要的两个女人在面前，却没法相认。杨傲派人毒杀乞丐，恰巧碰上善用毒物的师叔，捡回一条命。