马丁起床后一身魔术师装扮，而且还有一本关于魔法的书。由于对咒语不熟练，他把郭莫和邻居卫奈太太的小狗来了个大变身，小狗会说话，而郭莫只会汪汪叫，偏偏这魔法书被马丁放垃圾桶上，一不留神被当作垃圾收走了。为了把郭莫变回来，他们只好去搜寻这宝贵的书……