斯泰尔斯，艾莉森和斯科特都接连产生幻觉，分不清现实与梦境，时刻处于噩梦中。艾莉森练习射箭时，精神恍惚险些射死莉迪亚，新同学基拉认为他们这是陷于生与死之间。斯泰尔斯父亲整理与超自然有关的案件，想起一起月圆之夜的车祸，母女三人死于车祸中，但现场缺少一女童尸体，汽车上还布满爪痕。斯科特在车祸现场附近发现一只蓝眼睛的狼，猜测她就是车祸中幸存的女孩玛丽亚。