尹山试图调查神秘女子的身份，却被警告说这个女人很厉害。尹山警察学校时期的同学崔善英的父亲崔泰植去世，留下了一个遗嘱交由律师姜世荣保管。遗嘱上只画有四条龙，于是众人猜测，图案暗示了保险箱的密码，真正的遗嘱在里面。保险箱设有机关，为了找出密码，尹山，九亨，糠云三人前往崔泰植的出生地仁川中国城。

经过调查，崔泰植本是那里一家餐馆的服务员，由于掌握着伪造身份证护照的手艺被首尔一个组织挖走，后来成立了黑帮。思前想后，尹山还是觉得律师姜世荣身上有秘密。一番交谈后，姜世荣道出了实情。原来他本是姜泰植的大儿子，为了救父亲而杀了一个小混混。为了儿子的未来，姜泰植用自己的“手艺”为儿子制造了新的身份，并代替儿子认罪。遗书中的四条龙代表四个子女，而密码箱的密码应该就是四个子女的生日月份。但尹山在众人面前输入密码后却显示错误，而将密码倒着输入后打开了保险箱。

善英在整理保险箱内容时发现父亲可能一直在用自己能够伪造身份这一“手艺”而为一个组织服务，里面有个信封装着两张证件照，正是本应在爆炸事故中死去的姜太宇和郑宥珍……