卫姬得知夫差又去了馆娃宫非常生气，她要让夫差欠自己的都还给自己。

夫差到了馆娃宫却看到西施的床上躺的是郑旦，郑旦见到夫差非常高兴，但是夫差却很生气，郑旦苦苦哀求夫差让她再次侍奉他，夫差心软将她抱在了怀中，这一切都被西施看到了。

卫姬见到了季佣擦觉到他们要对付伍子胥。

西施一个人在湖边坐着，夫差赶来替西施披上衣服，他不明白西施为什么把馆娃宫让给郑旦，在他的心里只有西施再也容不下别的女人了，西施相信他所说的一切但她不明白夫差为什么这么做，她央求夫差不要让郑旦做侍女了，夫差答应了西施的请求，告诉郑旦她是吴国请来的宾客，以后可以住在馆娃宫。

卫姬很犹豫不知道到底该帮助谁，后来她决定帮助伍子胥，哪怕夫差因此被躲了王位她还可以带着他去卫国，她写了一封密信让侍女带给伍子胥。

郑旦告诉夫差虽然西施是她的好姐妹，但是终于有一天她会让夫差睡到自己的枕边来，夫差警告她不许伤害西施。

伍子胥看到卫姬的书信什么都没说，让卫姬的侍女回去了，但是她大意忘了把卫姬的玉佩要了回来。

西施跟夫差提起了自己的师父松乔先生，夫差告诉西施明天他要办一件大事，他要收回兵权做真正的大王，但是看到西施他心里却犹豫了，他怕再也见不到了西施了，西施不希望夫差和伍子胥兵戎相见，她觉得可以用宽容和爱感化伍子胥，但是夫差告诉她男人的世界不是这样的。

郑旦得知了夫差要从伍子胥手中夺兵权的事第二天一早去了马厩告诉了勾践，郑旦希望他们可以帮助自己当上夫差的妃子，勾践许诺会尽力办此事。

卫姬一夜未眠，一早她就让侍卫被车去馆娃宫见夫差，她本想劝夫差，但是看到他和西施恩爱的样子又改变注意了。

范蠡和勾践商议助夫差一臂之力，她要范蠡去找裘善将军。

太宰安排好了一切，就等夫差的命令。伍子胥让人取了他的铠甲前往大营，他要看看夫差会耍出什么名堂。

范蠡带领三百战士要帮助夫差，另外还派人去盯着夫差和伍子胥的动向，范蠡很快伍子胥提前知道了夫差的计划，他想办法阻止夫差的行动就跑到了西施那里。