新选组来到江户后，土方废寝忘食的工作，一边积极向幕府争取战斗的机会，一边等待在大阪近藤局长伤愈归来。藤堂给土方暂时抑制发狂的药物，土方却不肯服用。山南为研制出克服变若水副作用的药，想取千鹤的血进行试验，被土方制止。近藤局长归来，接受幕府授予的官职，调遣新选组守卫甲府城，永仓对此表示不满。土方要求山南带领的罗刹队留在江户，其他新选组队员剪短头发、换上洋装向前往甲府城（冲田留下养病）。