Lydia梦见自己在洗澡，有人在呼唤她的名字，突然自己在操场中间，然后Derek的叔叔又来纠缠她：他提醒到她的生日是三月的满月之日，那是一个对他重要的日子。

Aillson的妈妈被Derek咬的很重。Derek和Scott继续商量对付Jackson的事情。Aillson送Matt回家，他的相机忘在Aillson的车上，Aillson看见他的相机里有很多偷拍自己的照片后很害怕。

Lydia生日派对上来了很多人，包括Jackson。Lydia在派对的饮料中放入了附子草。

Aillson的妈妈被咬很太重，在满月之夜即将变成狼人。Aillson的爷爷让她爸爸Chris杀了她。Aillson知道母亲死后从派对赶到医院。

Lydia的派对上很多人都产生了幻觉，开始疯狂起来，有人把不会游泳的Matt扔进游泳池，是Jackson救了他。Scott看见变身后的Jackson站在Matt身旁，仿佛他就是Jackson的主人。

Lydia派对上的人被赶来的警察吓跑，Lydia来到Derek所在的地方，用附子草粉将Derek迷倒后，带到Derek家中。Derek叔叔借助满月的力量，将Derek手臂抓伤后复活。