杨剑锋在丹娘房外听到丹娘赞赏共军，张东山依然坚持和共军打仗，但允许丹娘和白云接触。傻豹对杨剑锋在树林里聊起自己的身世，又想让他把丹娘让给自己，剑锋拒绝。杨剑锋把话题一转，问起傻豹对未来的想法，傻豹说土匪没有未来。

曾天养认为杨剑锋诈降，向张东山提议以“演习”为由试探他。结果杨剑锋将计就计误杀了大青山的土匪，害张东山损失了人手。杨剑锋从土匪喽啰那里偷听到也有土匪奸细潜伏在组织内部，悄悄将情报送去了部队。吴慎之和李大伟得知消息后，开始着手抓内部奸细，适逢栾超来提议派卧底打入大青山，二人对栾超起了疑心。

黄参谋在杨剑锋房间内搜查，一无所获。曾养天还是不甘心，责令其死死盯住杨剑锋。部队开会，要组建一个运粮队将买来的粮食运到部队，实则是吴慎之和李大伟为引出奸细而设的计。栾超果然中计，将假情报送上了山。张东山召集人马去截粮，曾天养刁难杨剑锋，二人又起冲突。杨剑锋探望丹娘，表露出自己不被信任的伤感，丹娘表示绝对信任他，进一步加深了对他的好感。傻豹和郑三炮去截粮，却发现粮食都被换成了石头，并中了共军的埋伏。