商纣王帝辛，荒淫无道，垂涎女娲娘娘美色，淫心触动，题诗亵渎，引起地动山摇。女娲娘娘大怒，决定派其门生下界辅佐有道人君（姬昌）。申公豹假借女娲旨意，遣轩辕坟三妖乱商，纣王被狐妲己迷惑，诛妻灭子，又宠信奸臣费仲、尤浑等至朝政腐坏。耗巨资建鹿台，和“仙人”（实为狐妖）宴饮，又听信谗言，挖出比干皇叔的七窍玲珑心，治妲己心悸之症，随后又间接害死武成王黄飞虎的夫人和妹妹，逼其走上造反之路。西周暗中筹备伐纣，双方雄兵列于五关，战事一触即发。纣王御驾亲征，与武王相遇，决定决一死战，以失败告终，痛失妲己的他，怅然回到朝歌，在空荡荡的王宫里，面对虚空，歇斯底里的咒骂着人类之母女娲——他认为是她毁了自己的江山美人，女娲现出真身，并化成无数的神鸟将纣王的脸啄得面目全非——希望他能洗心革面，重新做人。