为了所爱的女人，情愿做宦官。朝鲜李朝癸酉靖难后，国王端宗流放中被赐死，忠于端宗的内侍卫武士、处善的父亲金子明试图暗杀当时的国王世袓大王，却因他的朋友、宦官赵治谦的出卖遇害。处善的母亲吴氏在逃亡途中产下处善。之后处善与母亲失散，被与宦官有密切联系的牛耳婆及大臣的女儿月华收养。年幼的处善把月华当作亲生母亲，在宦官培养所里接受教育，度过童年。因为跟随月华出入宗亲之家，他与后来的成宗者山君结下缘分。那时，他学会了写字，与者山君不分贵贱，像一对亲密无间的好朋友。处善长大之后，开始倾慕昭和，他想向昭和表白恋情，但因贵贱有别而放弃。一番苦恼之后，处善自宫做了赵治谦的养子，进宫开始了宦官生活。